投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 7.36% | 2.72% | 7.91% | 13.81% | 10.14% | 12.59% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 7.87% | 5.13% | 7.97% | 11.47% | 2.47% | 8.60% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 5.27% | 3.67% | 7.57% | 8.28% | 3.11% | 5.23% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 7.10% | 1.54% | 3.83% | 3.66% | -1.95% | 7.04% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 3.83% | -1.62% | 2.34% | 8.86% | 5.45% | 12.73% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 3.49% | 2.93% | 6.98% | 4.92% | 2.93% | 3.76% |
| 平均獲利 | 6.04% | 2.35% | 5.90% | 8.18% | 3.14% | 8.27% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -12.05% | 6.50% | -11.17% | -6.53% | 0.92% | 17.27% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 7.87% | 5.13% | 7.97% | 11.47% | 2.47% | 8.60% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 5.27% | 3.67% | 7.57% | 8.28% | 3.11% | 5.23% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 3.83% | -1.62% | 2.34% | 8.86% | 5.45% | 12.73% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 11.32% | 1.76% | 23.22% | 25.29% | 5.69% | 20.88% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 0.89% | 4.00% | 0.39% | 5.58% | 4.92% | 16.62% |
| 平均獲利 | 3.99% | 2.44% | 6.48% | 10.26% | 4.20% | 13.49% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 15.74% | 7.49% | 15.86% | 7.93% | 2.05% | 17.51% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -12.05% | 6.50% | -11.17% | -6.53% | 0.92% | 17.27% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 26.03% | 1.60% | 16.91% | 20.82% | 9.11% | 17.13% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 5.50% | 3.71% | 6.93% | 8.11% | 2.14% | 4.91% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | 19.68% | 11.59% | 60.19% | 27.44% | 2.64% | 32.98% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 0.89% | 4.00% | 0.39% | 5.58% | 4.92% | 16.62% |
| 平均獲利 | 10.11% | 6.41% | 19.06% | 12.12% | 3.67% | 19.85% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | -4.66% | 3.07% | 2.56% | 5.89% | 2.77% | 8.82% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 3.81% | 3.02% | 5.55% | 6.11% | 1.37% | 5.23% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 0.45% | -2.17% | 6.51% | 3.96% | 3.88% | 7.53% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 2.25% | -2.22% | 0.07% | 6.24% | 3.27% | 12.70% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 2.13% | 1.34% | 2.08% | 1.58% | -1.64% | 4.74% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 2.13% | 2.32% | 5.14% | 2.94% | 1.28% | 3.74% |
| 平均獲利 | 1.21% | 0.97% | 3.52% | 4.32% | 1.48% | 6.96% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -14.45% | 4.81% | -16.06% | -8.96% | -1.00% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 4.01% | -2.69% | 0.02% | 11.56% | 8.12% | 16.22% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | -4.66% | 3.07% | 2.56% | 5.89% | 2.77% | 8.82% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 1.92% | 0.61% | 4.23% | 4.54% | 0.23% | 4.22% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 2.25% | -2.22% | 0.07% | 6.24% | 3.27% | 12.70% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -10.74% | 1.42% | -4.87% | -0.03% | 4.96% | 15.32% |
| 平均獲利 | -2.51% | 0.24% | -1.46% | 3.89% | 3.25% | 12.14% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 2.04% | 4.84% | 10.02% | 2.67% | 2.55% | 16.50% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -14.45% | 4.81% | -16.06% | -8.96% | -1.00% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 4.03% | 2.95% | 3.49% | 4.51% | -0.56% | 4.85% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 11.03% | -0.31% | 11.16% | 14.68% | 9.45% | 14.15% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 5.77% | 9.40% | 52.06% | 21.07% | 2.95% | 31.68% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -10.74% | 1.42% | -4.87% | -0.03% | 4.96% | 15.32% |
| 平均獲利 | -0.51% | 4.33% | 13.16% | 6.97% | 3.32% | 18.67% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.10% | 1.17% | -1.14% | 0.00% | -3.56% | 6.11% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 2.34% | 1.20% | 2.34% | 2.37% | -1.08% | 5.18% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 1.91% | 0.82% | 1.64% | 5.08% | 0.53% | 7.49% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 13.88% | 0.38% | 12.22% | 9.22% | 3.31% | 8.94% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 4.03% | -1.39% | 2.67% | 8.85% | 5.44% | 12.72% |
| 平均獲利 | 3.05% | 0.42% | 2.36% | 4.05% | 0.52% | 7.08% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.10% | 1.17% | -1.14% | 0.00% | -3.56% | 6.11% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | -14.90% | 6.05% | -12.54% | -7.60% | -3.12% | 15.12% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 4.23% | 7.83% | 10.39% | 9.63% | 7.16% | 13.70% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 4.03% | -1.39% | 2.67% | 8.85% | 5.44% | 12.72% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 16.74% | 6.05% | 48.33% | 23.80% | 0.30% | 28.50% |
| 平均獲利 | 2.63% | 3.58% | 8.74% | 6.75% | 2.18% | 13.96% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | -14.90% | 6.05% | -12.54% | -7.60% | -3.12% | 15.12% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 0.59% | 11.50% | 16.40% | 17.69% | 9.29% | 21.24% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 21.38% | 10.74% | 19.75% | 13.64% | 4.58% | 15.46% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 4.03% | -1.39% | 2.67% | 8.85% | 5.44% | 12.72% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 0.07% | 6.85% | 7.04% | 4.75% | 0.89% | 8.08% |
| 平均獲利 | 1.82% | 5.53% | 5.44% | 7.51% | 4.60% | 15.09% |