投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 7.47% | 4.56% | 7.37% | 15.05% | 8.13% | 11.38% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 0.86% | -2.78% | 3.49% | 11.71% | 3.36% | 6.21% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.27% | -2.66% | 0.71% | 8.79% | 2.19% | 4.09% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | -2.54% | -1.24% | -2.65% | 4.69% | -2.01% | 5.54% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -3.34% | 7.30% | -6.58% | 4.16% | 0.64% | 11.87% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 2.30% | -1.32% | 4.10% | 7.65% | 2.64% | 3.78% |
| 平均獲利 | 0.29% | 0.39% | 0.53% | 8.33% | 2.02% | 7.00% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 12.65% | 6.89% | 29.19% | 6.54% | 4.87% | 15.89% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 0.86% | -2.78% | 3.49% | 11.71% | 3.36% | 6.21% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.27% | -2.66% | 0.71% | 8.79% | 2.19% | 4.09% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -3.34% | 7.30% | -6.58% | 4.16% | 0.64% | 11.87% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 0.40% | -2.08% | -3.16% | 19.89% | 2.91% | 19.56% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 11.12% | -2.10% | 14.98% | 13.90% | 1.65% | 14.99% |
| 平均獲利 | 2.21% | 0.97% | 3.38% | 10.69% | 2.25% | 12.15% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 20.78% | -2.87% | 26.51% | 23.31% | 4.76% | 18.88% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 12.65% | 6.89% | 29.19% | 6.54% | 4.87% | 15.89% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 1.55% | -3.55% | 6.87% | 20.11% | 7.13% | 16.59% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 0.89% | -1.69% | 1.35% | 8.34% | 1.80% | 3.55% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -2.09% | 4.43% | -9.18% | 27.72% | -4.11% | 29.16% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 11.12% | -2.10% | 14.98% | 13.90% | 1.65% | 14.99% |
| 平均獲利 | 7.04% | 0.59% | 10.22% | 18.04% | 2.00% | 18.35% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 5.35% | -1.23% | 7.02% | 9.60% | 4.10% | 7.75% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | -1.61% | -3.05% | -1.07% | 6.85% | 0.26% | 4.08% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 9.52% | 9.00% | 6.36% | 8.39% | 3.65% | 9.54% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -5.04% | 6.77% | -8.67% | 1.95% | -1.65% | 11.87% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | -3.95% | -2.10% | -4.47% | 2.64% | -1.94% | 4.37% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 1.05% | -1.62% | 2.40% | 5.82% | 0.80% | 3.76% |
| 平均獲利 | 0.27% | 0.88% | -0.39% | 5.60% | 0.56% | 6.66% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 11.16% | 7.04% | 25.41% | 3.53% | 2.26% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 2.80% | -3.39% | 7.18% | 12.19% | 2.99% | 16.25% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 5.35% | -1.23% | 7.02% | 9.60% | 4.10% | 7.75% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | -1.23% | -1.39% | -1.84% | 4.20% | -0.22% | 3.09% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -5.04% | 6.77% | -8.67% | 1.95% | -1.65% | 11.87% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 15.50% | -0.61% | 18.27% | 11.21% | 1.87% | 14.70% |
| 平均獲利 | 3.67% | 1.37% | 5.44% | 6.71% | 1.00% | 11.48% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 25.98% | -1.43% | 30.64% | 21.19% | 5.53% | 18.02% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 11.16% | 7.04% | 25.41% | 3.53% | 2.26% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | -2.16% | -2.16% | -1.59% | 5.34% | -1.07% | 3.53% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 5.90% | -2.11% | 10.36% | 18.04% | 7.86% | 14.23% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 2.26% | 6.12% | -6.09% | 25.30% | -3.53% | 29.25% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 15.50% | -0.61% | 18.27% | 11.21% | 1.87% | 14.70% |
| 平均獲利 | 9.91% | 1.72% | 11.93% | 15.52% | 1.73% | 18.05% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -6.08% | -4.14% | -7.07% | -0.24% | -5.17% | 4.52% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | -1.67% | -1.42% | -2.15% | 4.36% | -0.97% | 4.33% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | -1.74% | -0.70% | -0.43% | 5.78% | 0.78% | 5.57% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 5.13% | 7.42% | 3.15% | 10.49% | 2.89% | 9.93% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -2.96% | 7.42% | -6.07% | 4.59% | 0.76% | 11.87% |
| 平均獲利 | -1.97% | 0.94% | -2.92% | 3.88% | -0.72% | 6.19% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -6.08% | -4.14% | -7.07% | -0.24% | -5.17% | 4.52% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 18.54% | 5.80% | 32.59% | 3.96% | 3.51% | 15.41% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 6.15% | -1.56% | 6.94% | 15.28% | 5.97% | 12.87% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -2.96% | 7.42% | -6.07% | 4.59% | 0.76% | 11.87% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -1.47% | 2.96% | -7.49% | 24.06% | -3.82% | 23.88% |
| 平均獲利 | 0.98% | 2.62% | 1.12% | 7.97% | 0.57% | 12.68% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 18.54% | 5.80% | 32.59% | 3.96% | 3.51% | 15.41% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 25.84% | -0.80% | 23.89% | 29.44% | 11.38% | 24.61% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 10.01% | -2.43% | 14.21% | 21.54% | 6.09% | 15.27% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -2.96% | 7.42% | -6.07% | 4.59% | 0.76% | 11.87% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | -1.65% | -4.04% | -0.20% | 7.52% | 2.02% | 7.48% |
| 平均獲利 | 8.26% | 2.17% | 9.97% | 12.00% | 5.18% | 15.50% |