投資組合建議

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABLV 低波幅策略股票 15% 7.89% 10.30% 11.77% 14.98% 11.61% 13.41%
BREB 新興市場債券 15% 5.70% 3.37% 10.54% 10.21% 3.12% 9.56%
JHHY 遠見全球高收益 20% 3.57% 4.63% 9.14% 8.78% 3.78% 5.94%
MSBO 全球債券 25% 7.33% 2.68% 8.96% 2.91% -1.25% 7.36%
MSGB 全球品牌 15% 6.57% 4.01% 12.13% 9.89% 7.79% 13.83%
TKAS 另類投資策略 10% 2.25% 3.38% 6.73% 5.18% 3.18% 4.03%
平均獲利 5.80% 4.59% 9.91% 8.26% 4.14% 8.95%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLG AHL 多元化管理(根西島) 10% -14.35% -6.88% -24.23% -7.55% 1.01% 17.59%
BREB 新興市場債券 10% 5.70% 3.37% 10.54% 10.21% 3.12% 9.56%
JHHY 遠見全球高收益 20% 3.57% 4.63% 9.14% 8.78% 3.78% 5.94%
MSGB 全球品牌 25% 6.57% 4.01% 12.13% 9.89% 7.79% 13.83%
MSGO 全球時機 20% 15.18% 20.08% 30.61% 29.22% 10.12% 23.87%
SCSC 全球中小型企業 15% 1.50% 9.51% 7.09% 7.47% 6.60% 17.71%
平均獲利 4.75% 7.02% 10.68% 11.46% 6.13% 14.79%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ACEM 新興市場成長 15% 15.13% 15.10% 12.37% 7.48% 3.06% 17.83%
AHLG AHL 多元化管理(根西島) 15% -14.35% -6.88% -24.23% -7.55% 1.01% 17.59%
INEE 歐洲股票 15% 27.01% 15.48% 22.60% 19.46% 10.76% 17.77%
MSEC 新興市場企業債券 10% 3.53% 0.85% 7.81% 7.53% 2.49% 5.26%
MSEG 美國股票成長 25% 15.00% 32.25% 61.80% 28.86% 5.26% 36.83%
SCSC 全球中小型企業 20% 1.50% 9.51% 7.09% 7.47% 6.60% 17.71%
平均獲利 8.57% 13.60% 19.26% 12.37% 5.11% 21.25%

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
BREBE 新興市場債券 15% -7.60% -2.72% 1.33% 5.85% 2.14% 9.53%
JHHYE 遠見全球高收益 20% 2.54% 4.02% 7.20% 6.59% 2.08% 5.94%
MFPWE 精慎財富 15% 0.74% 2.04% 7.08% 4.38% 3.46% 7.83%
MSGBE 全球品牌 15% 5.31% 3.27% 9.75% 7.19% 5.58% 13.82%
PMGBE 環球債券 25% 1.95% 0.34% 3.76% 1.27% -1.45% 4.93%
TKASE 另類投資策略 10% 1.20% 2.82% 4.99% 3.14% 1.53% 4.03%
平均獲利 0.88% 1.56% 5.60% 4.56% 1.88% 7.50%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLGE AHL 多元化管理(根西島) 10% -15.82% -8.71% -24.97% -9.73% -0.77% 17.39%
BRCEE 歐洲靈活股票 15% 6.95% 9.48% 1.53% 13.56% 10.08% 17.05%
BREBE 新興市場債券 10% -7.60% -2.72% 1.33% 5.85% 2.14% 9.53%
MSCBE 全球企業債券 20% 1.96% 1.94% 5.94% 4.72% 0.66% 4.82%
MSGBE 全球品牌 25% 5.31% 3.27% 9.75% 7.19% 5.58% 13.82%
SCSCE 全球中小型企業 20% -11.04% 3.25% -2.21% 2.34% 5.32% 16.44%
平均獲利 -1.79% 2.13% 1.05% 4.86% 4.24% 12.96%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ACEME 新興市場成長 15% 0.58% 8.03% 3.15% 2.76% 2.27% 16.79%
AHLGE AHL 多元化管理(根西島) 15% -15.82% -8.71% -24.97% -9.73% -0.77% 17.39%
BRMCE 新興市場企業債券 10% 2.45% 0.78% 5.13% 4.41% -0.09% 5.47%
INEEE 歐洲股票 15% 10.85% 8.31% 12.49% 14.77% 9.78% 14.85%
MSEGE 美國股票成長 25% 0.57% 24.48% 48.36% 23.79% 4.27% 34.53%
SCSCE 全球中小型企業 20% -11.04% 3.25% -2.21% 2.34% 5.32% 16.44%
平均獲利 -2.48% 7.99% 10.76% 8.03% 3.81% 19.82%

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABHYG 全球高收益債券 20% -0.10% 1.86% 0.68% 0.95% -3.04% 6.90%
BRWBG 世界債券 25% 1.99% 0.68% 5.38% 1.91% -0.89% 5.31%
IVSB2G 英鎊債券 15% 2.80% 2.40% 4.45% 4.63% 1.03% 7.75%
MFWG 精慎財富 10% 15.26% 8.63% 16.71% 9.14% 4.22% 9.33%
MSGBG 全球品牌 20% 6.58% 3.95% 12.38% 9.75% 7.73% 13.83%
平均獲利 3.74% 2.56% 6.30% 4.23% 1.29% 7.57%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABHYG 全球高收益債券 15% -0.10% 1.86% 0.68% 0.95% -3.04% 6.90%
AHLGG AHL 趨勢 10% -16.39% -7.74% -26.07% -8.65% -2.78% 14.75%
JHGEG JH 全球精選 20% 1.45% 13.66% 2.97% 10.48% 8.03% 14.63%
MFEDG 新興市場債券 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG 全球品牌 25% 6.58% 3.95% 12.38% 9.75% 7.73% 13.83%
MSUAG 美國優勢基金 15% 17.84% 28.67% 53.56% 28.03% 3.58% 33.04%
平均獲利 2.72% 8.20% 9.39% 7.82% 3.53% 15.19%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLGG AHL 趨勢 15% -16.39% -7.74% -26.07% -8.65% -2.78% 14.75%
BRWTG 世界科技 20% -2.63% 23.28% 5.16% 20.66% 10.50% 22.67%
MFEEG 新興市場股票 15% 17.75% 13.34% 20.15% 12.09% 4.95% 15.77%
MFEV2G 歐洲價值 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG 全球品牌 25% 6.58% 3.95% 12.38% 9.75% 7.73% 13.83%
SCECG 新興市場硬貨幣 10% -3.53% 0.56% 4.72% 5.31% -0.30% 8.33%
平均獲利 0.68% 6.91% 3.42% 8.00% 5.40% 15.66%