投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 17.55% | 4.72% | 25.88% | 8.05% | 9.80% | 13.40% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 9.45% | 3.43% | 23.64% | 0.94% | 1.99% | 10.46% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 9.09% | 3.10% | 18.09% | 0.92% | 2.59% | 6.17% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 1.93% | 2.31% | 11.31% | -4.15% | -1.55% | 7.45% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 11.96% | 5.20% | 20.84% | 4.21% | 8.68% | 14.86% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 9.35% | 2.91% | 11.35% | 0.80% | 2.26% | 4.17% |
| 平均獲利 | 9.08% | 3.49% | 18.13% | 1.21% | 3.43% | 9.32% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -2.72% | -15.83% | -8.01% | -0.43% | 3.74% | 17.26% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 9.45% | 3.43% | 23.64% | 0.94% | 1.99% | 10.46% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 9.09% | 3.10% | 18.09% | 0.92% | 2.59% | 6.17% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 11.96% | 5.20% | 20.84% | 4.21% | 8.68% | 14.86% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 27.13% | 13.58% | 46.03% | 0.95% | 12.39% | 26.73% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 9.96% | 1.26% | 22.60% | -1.76% | 5.42% | 17.49% |
| 平均獲利 | 12.40% | 3.59% | 22.99% | 1.21% | 6.55% | 15.69% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 15.08% | 5.32% | 24.55% | -4.67% | 3.22% | 18.90% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -2.72% | -15.83% | -8.01% | -0.43% | 3.74% | 17.26% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 13.68% | 2.89% | 28.86% | 2.18% | 6.05% | 18.69% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 8.66% | 2.56% | 16.96% | 0.30% | 1.30% | 5.69% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | 20.27% | 12.98% | 41.70% | -16.01% | 9.28% | 41.95% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 9.96% | 1.26% | 22.60% | -1.76% | 5.42% | 17.49% |
| 平均獲利 | 11.83% | 2.61% | 23.45% | -4.76% | 5.49% | 22.78% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 10.54% | 3.91% | 20.18% | 3.20% | 2.51% | 8.85% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 7.73% | 2.69% | 16.18% | -1.00% | 0.81% | 6.16% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 6.54% | 3.27% | 11.63% | 2.07% | 4.63% | 6.94% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 10.42% | 4.76% | 18.64% | 1.76% | 6.40% | 14.84% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 2.17% | 1.23% | 9.16% | -2.91% | -1.41% | 4.88% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 8.06% | 2.49% | 9.61% | -1.04% | 0.55% | 4.19% |
| 平均獲利 | 7.02% | 2.89% | 14.05% | 0.02% | 1.90% | 7.47% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -4.09% | -16.39% | -9.88% | -2.41% | 2.04% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 11.44% | -1.65% | 22.64% | 1.44% | 11.32% | 18.56% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 10.54% | 3.91% | 20.18% | 3.20% | 2.51% | 8.85% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 4.56% | 2.56% | 10.82% | -1.05% | -0.08% | 5.12% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 10.42% | 4.76% | 18.64% | 1.76% | 6.40% | 14.84% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 10.48% | 1.77% | 18.60% | -0.08% | 5.44% | 14.73% |
| 平均獲利 | 7.97% | 0.56% | 14.97% | 0.51% | 4.83% | 13.09% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 15.94% | 5.66% | 20.79% | -2.54% | 3.78% | 16.89% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -4.09% | -16.39% | -9.88% | -2.41% | 2.04% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 7.12% | 3.02% | 14.31% | -2.41% | -0.34% | 5.76% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 14.58% | 3.34% | 25.19% | 4.49% | 6.63% | 14.94% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 21.47% | 13.53% | 37.68% | -14.13% | 9.84% | 39.03% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 10.48% | 1.77% | 18.60% | -0.08% | 5.44% | 14.73% |
| 平均獲利 | 12.14% | 2.93% | 19.99% | -3.86% | 5.38% | 20.66% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | 1.15% | 1.05% | 7.95% | -5.83% | -5.21% | 7.14% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 3.39% | 2.29% | 11.02% | -2.31% | -0.84% | 5.24% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 3.56% | 1.53% | 13.63% | 0.31% | 1.53% | 7.59% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 6.23% | 3.10% | 15.34% | -0.25% | 3.85% | 9.00% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 12.38% | 5.32% | 21.26% | 4.03% | 8.24% | 14.86% |
| 平均獲利 | 4.71% | 2.39% | 12.18% | -0.92% | 1.01% | 7.75% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | 1.15% | 1.05% | 7.95% | -5.83% | -5.21% | 7.14% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | -8.79% | -12.01% | -13.91% | -2.76% | 0.01% | 15.08% |
| JHGEG | 全球股票 | 20% | 17.44% | 2.57% | 25.83% | 4.23% | 10.59% | 14.63% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 12.38% | 5.32% | 21.26% | 4.03% | 8.24% | 14.86% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 14.99% | 9.76% | 34.50% | -14.60% | 3.66% | 37.83% |
| 平均獲利 | 7.89% | 2.94% | 15.63% | -1.69% | 4.13% | 16.23% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | -8.79% | -12.01% | -13.91% | -2.76% | 0.01% | 15.08% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 27.75% | 4.03% | 38.22% | 4.67% | 19.24% | 22.86% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 18.40% | 6.36% | 24.44% | -1.25% | 2.24% | 16.69% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 12.38% | 5.32% | 21.26% | 4.03% | 8.24% | 14.86% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 5.62% | 3.66% | 13.60% | 0.29% | -0.35% | 8.21% |
| 平均獲利 | 10.36% | 2.03% | 15.61% | 1.75% | 7.28% | 16.13% |