投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 7.23% | 7.76% | 12.32% | 14.55% | 12.06% | 13.40% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 5.21% | 2.74% | 9.41% | 10.06% | 3.24% | 9.55% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 3.25% | 3.02% | 8.84% | 8.04% | 3.84% | 5.93% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 7.23% | 4.46% | 8.72% | 3.12% | -1.28% | 7.36% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 5.75% | 3.22% | 11.30% | 8.94% | 8.29% | 13.82% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 2.02% | 2.10% | 6.92% | 4.97% | 3.26% | 4.03% |
| 平均獲利 | 5.39% | 3.99% | 9.59% | 7.92% | 4.31% | 8.95% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -17.43% | -10.92% | -25.34% | -8.53% | 0.38% | 17.46% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 5.21% | 2.74% | 9.41% | 10.06% | 3.24% | 9.55% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 3.25% | 3.02% | 8.84% | 8.04% | 3.84% | 5.93% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 5.75% | 3.22% | 11.30% | 8.94% | 8.29% | 13.82% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 15.49% | 16.60% | 31.65% | 27.43% | 11.26% | 23.87% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 0.65% | 5.91% | 6.02% | 5.47% | 7.37% | 17.70% |
| 平均獲利 | 4.06% | 4.80% | 10.23% | 10.30% | 6.56% | 14.77% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 15.02% | 13.36% | 13.82% | 6.21% | 4.38% | 17.83% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -17.43% | -10.92% | -25.34% | -8.53% | 0.38% | 17.46% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 27.96% | 14.67% | 25.04% | 18.78% | 11.33% | 17.77% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 3.43% | 0.81% | 7.57% | 7.37% | 2.51% | 5.26% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | 15.30% | 27.79% | 63.65% | 25.86% | 6.58% | 36.83% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 0.65% | 5.91% | 6.02% | 5.47% | 7.37% | 17.70% |
| 平均獲利 | 8.13% | 10.78% | 19.90% | 10.77% | 5.78% | 21.23% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | -7.50% | -5.14% | -0.11% | 6.21% | 2.41% | 9.53% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 2.25% | 2.43% | 6.90% | 5.85% | 2.13% | 5.93% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 0.52% | -0.11% | 7.01% | 4.60% | 3.54% | 7.84% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 4.56% | 2.56% | 8.96% | 6.25% | 6.08% | 13.80% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 2.00% | 1.08% | 3.85% | 1.66% | -1.42% | 4.93% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 1.02% | 1.58% | 5.20% | 2.94% | 1.61% | 4.03% |
| 平均獲利 | 0.69% | 0.51% | 5.24% | 4.44% | 2.04% | 7.50% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -18.75% | -11.89% | -26.69% | -11.75% | -1.37% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 7.99% | 6.71% | 3.02% | 12.96% | 10.94% | 17.04% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | -7.50% | -5.14% | -0.11% | 6.21% | 2.41% | 9.53% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 1.67% | 1.69% | 5.59% | 4.77% | 0.68% | 4.82% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 4.56% | 2.56% | 8.96% | 6.25% | 6.08% | 13.80% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -11.58% | -2.37% | -3.59% | 1.31% | 6.05% | 16.43% |
| 平均獲利 | -2.27% | -0.19% | 0.41% | 4.17% | 4.61% | 12.95% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 0.22% | 4.18% | 3.50% | 2.30% | 3.39% | 16.80% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -18.75% | -11.89% | -26.69% | -11.75% | -1.37% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 2.37% | 0.69% | 4.85% | 4.08% | -0.05% | 5.47% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 11.54% | 5.45% | 13.86% | 14.47% | 10.29% | 14.85% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 1.39% | 18.05% | 49.44% | 21.47% | 5.73% | 34.53% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -11.58% | -2.37% | -3.59% | 1.31% | 6.05% | 16.43% |
| 平均獲利 | -2.78% | 3.77% | 10.73% | 6.79% | 4.48% | 19.82% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.29% | 0.19% | 0.58% | 0.32% | -2.95% | 6.90% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 2.17% | 1.64% | 5.08% | 2.28% | -0.83% | 5.31% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 2.93% | 2.90% | 4.45% | 4.79% | 1.12% | 7.75% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 15.21% | 8.49% | 17.80% | 8.49% | 4.48% | 9.33% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 5.75% | 3.18% | 11.55% | 8.80% | 8.22% | 13.82% |
| 平均獲利 | 3.60% | 2.37% | 6.14% | 3.96% | 1.46% | 7.57% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.29% | 0.19% | 0.58% | 0.32% | -2.95% | 6.90% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | -16.82% | -9.50% | -25.65% | -8.84% | -2.93% | 14.79% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 0.22% | 6.50% | 2.27% | 10.41% | 8.15% | 14.62% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 5.75% | 3.18% | 11.55% | 8.80% | 8.22% | 13.82% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 17.58% | 23.76% | 55.00% | 24.77% | 4.66% | 33.04% |
| 平均獲利 | 2.16% | 5.42% | 9.29% | 6.96% | 3.83% | 15.19% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | -16.82% | -9.50% | -25.65% | -8.84% | -2.93% | 14.79% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | -2.77% | 16.46% | 4.84% | 18.35% | 11.44% | 22.67% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 15.67% | 9.80% | 19.01% | 10.56% | 5.68% | 15.77% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 5.75% | 3.18% | 11.55% | 8.80% | 8.22% | 13.82% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | -4.74% | -2.43% | 2.17% | 5.20% | -0.67% | 8.27% |
| 平均獲利 | -0.05% | 4.26% | 2.79% | 7.03% | 5.76% | 15.66% |