投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 1.28% | -2.07% | 10.71% | 11.52% | 11.88% | 13.75% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 1.92% | -0.53% | 7.41% | 7.07% | 4.38% | 9.84% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.19% | -1.04% | 6.39% | 5.35% | 4.36% | 6.22% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 5.15% | 3.62% | 6.81% | 1.26% | -0.89% | 7.55% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 3.61% | -1.52% | 10.63% | 8.21% | 8.89% | 14.28% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | -0.31% | -1.31% | 4.31% | 3.59% | 3.18% | 4.14% |
| 平均獲利 | 2.24% | -0.05% | 7.72% | 5.76% | 4.74% | 9.23% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -15.85% | -14.23% | -24.31% | -8.98% | -0.65% | 17.43% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 1.92% | -0.53% | 7.41% | 7.07% | 4.38% | 9.84% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.19% | -1.04% | 6.39% | 5.35% | 4.36% | 6.22% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 3.61% | -1.52% | 10.63% | 8.21% | 8.89% | 14.28% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 4.35% | -4.27% | 19.95% | 23.72% | 11.71% | 24.96% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | -5.48% | -7.97% | -1.40% | 2.45% | 7.76% | 17.81% |
| 平均獲利 | -0.48% | -4.11% | 6.03% | 8.04% | 6.97% | 15.21% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 5.53% | 3.23% | 8.18% | 5.08% | 5.51% | 18.00% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -15.85% | -14.23% | -24.31% | -8.98% | -0.65% | 17.43% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 18.48% | 11.14% | 16.64% | 14.41% | 11.53% | 18.04% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 1.27% | -0.05% | 7.05% | 5.46% | 3.52% | 5.36% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -3.00% | -13.21% | 36.42% | 19.94% | 6.50% | 39.15% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | -5.48% | -7.97% | -1.40% | 2.45% | 7.76% | 17.81% |
| 平均獲利 | -0.50% | -4.88% | 9.61% | 7.60% | 5.99% | 21.91% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | -7.60% | -9.12% | 1.90% | 4.42% | 3.28% | 9.66% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | -0.83% | -1.52% | 4.61% | 3.24% | 2.69% | 6.22% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 1.34% | -1.34% | 7.97% | 4.02% | 3.66% | 7.85% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 2.83% | -2.04% | 8.45% | 5.54% | 6.70% | 14.27% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 0.87% | 0.13% | 2.97% | 0.57% | -1.31% | 5.05% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | -0.93% | -1.74% | 2.68% | 1.64% | 1.59% | 4.14% |
| 平均獲利 | -0.56% | -2.32% | 4.68% | 3.05% | 2.42% | 7.69% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -16.56% | -14.84% | -30.44% | -10.46% | -2.25% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 2.22% | -4.38% | 0.00% | 10.42% | 12.16% | 17.54% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | -7.60% | -9.12% | 1.90% | 4.42% | 3.28% | 9.66% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 0.79% | 0.07% | 4.96% | 2.90% | 0.97% | 4.98% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 2.83% | -2.04% | 8.45% | 5.54% | 6.70% | 14.27% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -14.33% | -16.14% | -6.94% | -0.51% | 6.13% | 16.21% |
| 平均獲利 | -4.08% | -6.78% | -1.14% | 2.82% | 5.02% | 13.14% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | -4.17% | -5.68% | 2.94% | 2.64% | 4.60% | 16.94% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -16.56% | -14.84% | -30.44% | -10.46% | -2.25% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 0.44% | -0.35% | 4.09% | 1.97% | 0.80% | 5.66% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 7.16% | 1.18% | 10.64% | 11.65% | 10.51% | 14.88% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -12.06% | -20.72% | 29.40% | 16.97% | 5.38% | 37.07% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -14.33% | -16.14% | -6.94% | -0.51% | 6.13% | 16.21% |
| 平均獲利 | -7.87% | -11.34% | 3.84% | 4.91% | 4.58% | 20.46% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -2.21% | -2.58% | -2.02% | -2.13% | -1.91% | 7.21% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 1.04% | 0.52% | 4.77% | 1.02% | -0.54% | 5.38% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 1.34% | -0.18% | 3.16% | 2.83% | 1.40% | 7.79% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 11.44% | 7.70% | 13.50% | 6.33% | 4.49% | 9.42% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 3.54% | -1.57% | 10.87% | 8.02% | 8.79% | 14.28% |
| 平均獲利 | 1.87% | 0.04% | 4.79% | 2.49% | 1.90% | 7.75% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -2.21% | -2.58% | -2.02% | -2.13% | -1.91% | 7.21% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | -17.71% | -15.10% | -27.07% | -9.46% | -4.24% | 14.74% |
| JHGEG | 全球股票 | 20% | -7.03% | -10.84% | -3.70% | 7.00% | 8.00% | 14.78% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 3.54% | -1.57% | 10.87% | 8.02% | 8.79% | 14.28% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -0.55% | -10.09% | 31.13% | 18.26% | 4.26% | 34.93% |
| 平均獲利 | -2.94% | -5.29% | 3.81% | 4.68% | 3.91% | 15.66% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | -17.71% | -15.10% | -27.07% | -9.46% | -4.24% | 14.74% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | -15.06% | -18.11% | 2.26% | 12.79% | 11.59% | 22.76% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 7.97% | 4.20% | 12.67% | 8.86% | 6.38% | 15.87% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 3.54% | -1.57% | 10.87% | 8.02% | 8.79% | 14.28% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | -6.02% | -7.72% | 0.29% | 3.95% | 1.03% | 8.36% |
| 平均獲利 | -4.48% | -6.05% | 0.75% | 5.25% | 6.01% | 15.81% |