投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 4.26% | 1.38% | 17.04% | 6.07% | 8.34% | 13.11% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 1.87% | 3.02% | 16.91% | -1.49% | 0.93% | 10.48% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 2.00% | 1.48% | 9.74% | -1.35% | 2.26% | 6.10% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | -4.06% | -2.35% | -2.49% | -6.65% | -1.73% | 7.26% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 0.12% | -2.20% | 6.12% | 1.70% | 7.22% | 14.73% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 4.46% | 3.66% | 5.82% | -0.67% | 1.39% | 3.99% |
| 平均獲利 | 0.77% | 0.40% | 7.92% | -1.06% | 2.63% | 9.18% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 16.88% | 16.00% | 16.35% | 6.42% | 9.01% | 17.26% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 1.87% | 3.02% | 16.91% | -1.49% | 0.93% | 10.48% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 2.00% | 1.48% | 9.74% | -1.35% | 2.26% | 6.10% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 0.12% | -2.20% | 6.12% | 1.70% | 7.22% | 14.73% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 8.17% | 3.80% | 32.76% | -4.65% | 9.02% | 26.74% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | -0.30% | 0.64% | 3.42% | -4.77% | 3.32% | 17.45% |
| 平均獲利 | 3.89% | 2.50% | 13.87% | -1.00% | 5.55% | 15.64% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 2.48% | 3.96% | 6.28% | -10.16% | 0.25% | 18.22% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 16.88% | 16.00% | 16.35% | 6.42% | 9.01% | 17.26% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 6.25% | 6.46% | 9.98% | -0.07% | 4.67% | 18.02% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 1.75% | 1.56% | 8.35% | -1.50% | 0.81% | 5.58% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -2.96% | -1.01% | 23.94% | -19.41% | 3.21% | 42.59% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | -0.30% | 0.64% | 3.42% | -4.77% | 3.32% | 17.45% |
| 平均獲利 | 3.22% | 3.99% | 12.40% | -6.53% | 3.64% | 22.72% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 4.45% | 4.63% | 20.22% | 2.55% | 1.76% | 8.84% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 1.52% | 1.11% | 7.79% | -3.09% | 0.37% | 6.09% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 0.73% | -0.16% | 8.97% | 2.02% | 4.00% | 6.70% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -0.44% | -2.65% | 3.95% | -0.57% | 4.84% | 14.71% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | -1.59% | -0.67% | 0.68% | -4.36% | -1.63% | 4.72% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 4.03% | 3.30% | 3.82% | -2.34% | -0.46% | 4.02% |
| 平均獲利 | 1.02% | 0.66% | 7.08% | -1.34% | 1.21% | 7.34% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 16.71% | 15.92% | 13.94% | 4.76% | 7.22% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 8.86% | 8.04% | 14.64% | 3.81% | 11.50% | 17.88% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 4.45% | 4.63% | 20.22% | 2.55% | 1.76% | 8.84% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | -0.08% | 0.24% | 6.46% | -2.64% | -0.48% | 5.06% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -0.44% | -2.65% | 3.95% | -0.57% | 4.84% | 14.71% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 1.96% | 2.18% | 6.02% | -1.31% | 3.62% | 14.44% |
| 平均獲利 | 3.71% | 3.08% | 9.10% | 0.37% | 4.46% | 12.88% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 4.54% | 5.06% | 8.68% | -6.52% | 1.00% | 16.02% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 16.71% | 15.92% | 13.94% | 4.76% | 7.22% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 0.65% | 0.93% | 4.51% | -4.29% | -0.70% | 5.66% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 8.39% | 7.43% | 12.43% | 3.97% | 5.45% | 14.01% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -0.56% | 0.47% | 27.41% | -16.11% | 4.05% | 39.89% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 1.96% | 2.18% | 6.02% | -1.31% | 3.62% | 14.44% |
| 平均獲利 | 4.76% | 4.91% | 13.77% | -4.39% | 3.72% | 20.54% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -1.34% | -1.34% | 1.97% | -7.14% | -5.67% | 7.07% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | -2.14% | -1.35% | 1.01% | -4.16% | -1.11% | 5.06% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | -0.82% | 0.93% | 6.21% | -1.27% | 1.21% | 7.36% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -1.03% | -0.98% | 6.78% | -2.05% | 2.80% | 8.66% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 0.25% | -2.12% | 6.40% | 1.51% | 6.60% | 14.72% |
| 平均獲利 | -0.98% | -0.99% | 3.54% | -2.56% | 0.37% | 7.59% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -1.34% | -1.34% | 1.97% | -7.14% | -5.67% | 7.07% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 9.78% | 11.49% | 11.07% | 2.91% | 4.61% | 13.02% |
| JHGEG | 全球股票 | 20% | 13.12% | 10.73% | 23.23% | 5.56% | 9.54% | 14.36% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 0.25% | -2.12% | 6.40% | 1.51% | 6.60% | 14.72% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -0.36% | -1.56% | 23.08% | -17.57% | 0.36% | 38.26% |
| 平均獲利 | 3.18% | 3.01% | 11.28% | -2.12% | 3.41% | 15.99% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 9.78% | 11.49% | 11.07% | 2.91% | 4.61% | 13.02% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 9.95% | 1.42% | 36.57% | 1.48% | 15.57% | 22.64% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 2.93% | 5.38% | 9.23% | -7.76% | -1.52% | 16.28% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 0.25% | -2.12% | 6.40% | 1.51% | 6.60% | 14.72% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 2.51% | 5.43% | 8.96% | -0.17% | -0.03% | 8.11% |
| 平均獲利 | 3.92% | 3.20% | 12.57% | 0.31% | 6.30% | 15.68% |