投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | -0.71% | -1.04% | 14.93% | 6.89% | 8.10% | 13.44% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | -0.29% | -0.98% | 9.44% | 1.70% | 1.22% | 10.40% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.28% | 1.03% | 9.74% | 1.62% | 1.96% | 6.12% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | -1.03% | -3.67% | -0.95% | -4.79% | -2.32% | 7.59% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -0.90% | -2.82% | 7.65% | 1.77% | 6.27% | 14.74% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 0.16% | 1.98% | 10.45% | 1.71% | 2.22% | 4.09% |
| 平均獲利 | -0.58% | -1.24% | 7.56% | 0.85% | 2.37% | 9.32% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.26% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | -0.29% | -0.98% | 9.44% | 1.70% | 1.22% | 10.40% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | -0.28% | 1.03% | 9.74% | 1.62% | 1.96% | 6.12% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -0.90% | -2.82% | 7.65% | 1.77% | 6.27% | 14.74% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | -0.76% | 1.62% | 26.49% | 6.12% | 9.89% | 26.32% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | -2.26% | -1.31% | 7.26% | -2.60% | 2.73% | 17.74% |
| 平均獲利 | -0.80% | -0.47% | 11.19% | 1.77% | 4.47% | 15.60% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | -1.42% | -6.78% | 8.99% | -3.85% | -0.19% | 18.74% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.26% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 0.44% | -4.56% | 8.57% | 1.26% | 3.39% | 18.51% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 0.00% | 0.66% | 9.32% | 0.91% | 0.91% | 5.69% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -0.62% | 23.62% | 47.77% | -0.72% | 10.64% | 41.64% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | -2.26% | -1.31% | 7.26% | -2.60% | 2.73% | 17.74% |
| 平均獲利 | -0.75% | 4.01% | 16.96% | -1.00% | 3.78% | 22.70% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 0.25% | 5.72% | 16.82% | 5.05% | 2.86% | 8.89% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | -0.32% | 0.65% | 8.03% | -0.35% | 0.24% | 6.11% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | -0.11% | 3.87% | 9.51% | 2.63% | 4.32% | 7.08% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -0.94% | -3.33% | 5.69% | -0.70% | 4.07% | 14.72% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | -0.96% | -0.96% | 1.47% | -2.98% | -1.64% | 4.95% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 0.00% | 1.60% | 8.75% | -0.21% | 0.56% | 4.11% |
| 平均獲利 | -0.42% | 0.99% | 7.65% | 0.21% | 1.38% | 7.47% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 2.08% | 0.11% | 12.19% | 2.55% | 8.99% | 18.01% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 0.25% | 5.72% | 16.82% | 5.05% | 2.86% | 8.89% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | -0.79% | 0.36% | 4.91% | -0.93% | -0.23% | 5.13% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -0.94% | -3.33% | 5.69% | -0.70% | 4.07% | 14.72% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -1.70% | 5.19% | 13.87% | 0.09% | 3.84% | 14.96% |
| 平均獲利 | -0.40% | 0.87% | 8.69% | 0.54% | 3.37% | 13.03% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | -1.23% | -0.47% | 16.27% | -0.58% | 1.43% | 16.76% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | -0.35% | -1.73% | 5.77% | -2.37% | -1.07% | 5.75% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 0.61% | 1.76% | 16.32% | 4.70% | 5.10% | 14.76% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -0.07% | 31.97% | 57.76% | 2.56% | 12.43% | 38.84% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -1.70% | 5.19% | 13.87% | 0.09% | 3.84% | 14.96% |
| 平均獲利 | -0.49% | 9.05% | 22.68% | 1.04% | 4.75% | 20.61% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.38% | -1.52% | -0.10% | -5.47% | -5.83% | 7.10% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | -0.95% | -1.04% | 2.24% | -2.47% | -1.08% | 5.31% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | -1.49% | -1.39% | 1.82% | -0.51% | 0.76% | 7.69% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -0.29% | -2.65% | 3.11% | -0.86% | 2.46% | 9.04% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -0.93% | -2.75% | 8.09% | 1.60% | 5.90% | 14.73% |
| 平均獲利 | -0.75% | -1.59% | 2.74% | -1.55% | 0.10% | 7.75% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.38% | -1.52% | -0.10% | -5.47% | -5.83% | 7.10% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 1.57% | 8.83% | -2.30% | 1.25% | -0.06% | 14.84% |
| JHGEG | 全球股票 | 20% | 1.48% | 4.72% | 22.60% | 5.84% | 9.50% | 14.56% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -0.93% | -2.75% | 8.09% | 1.60% | 5.90% | 14.73% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 0.22% | 19.63% | 35.93% | -1.32% | 5.49% | 37.41% |
| 平均獲利 | -0.04% | 4.53% | 11.86% | 0.48% | 3.50% | 16.09% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 1.57% | 8.83% | -2.30% | 1.25% | -0.06% | 14.84% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 0.26% | 10.32% | 38.93% | 11.72% | 17.90% | 22.81% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | -0.91% | -6.58% | 13.37% | -1.96% | -1.25% | 16.74% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -0.93% | -2.75% | 8.09% | 1.60% | 5.90% | 14.73% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 1.64% | 6.86% | 15.38% | 2.67% | 0.78% | 8.27% |
| 平均獲利 | -0.21% | 2.77% | 12.72% | 3.29% | 6.01% | 16.07% |