投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 17.45% | 0.85% | 16.89% | 6.65% | 8.65% | 13.56% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 8.38% | -1.31% | 7.98% | 1.33% | 1.31% | 10.41% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 9.90% | 0.99% | 9.90% | 1.42% | 2.15% | 6.14% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | -0.92% | -4.74% | -1.58% | -4.83% | -2.12% | 7.59% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 10.05% | -0.86% | 9.38% | 1.30% | 6.91% | 14.80% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 10.38% | 1.50% | 9.91% | 1.17% | 2.22% | 4.12% |
| 平均获利 | 8.17% | -1.04% | 7.71% | 0.59% | 2.65% | 9.35% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 1.02% | -1.98% | -0.20% | 2.59% | 4.38% | 17.26% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 8.38% | -1.31% | 7.98% | 1.33% | 1.31% | 10.41% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 9.90% | 0.99% | 9.90% | 1.42% | 2.15% | 6.14% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 10.05% | -0.86% | 9.38% | 1.30% | 6.91% | 14.80% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | 30.77% | 6.19% | 27.94% | 3.19% | 10.97% | 26.54% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 8.90% | -0.21% | 7.12% | -2.42% | 3.28% | 17.76% |
| 平均获利 | 12.92% | 0.86% | 11.76% | 1.28% | 5.41% | 15.67% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 9.70% | -2.31% | 9.00% | -3.63% | 0.65% | 18.78% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 1.02% | -1.98% | -0.20% | 2.59% | 4.38% | 17.26% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 8.52% | -6.14% | 6.04% | 0.90% | 3.64% | 18.54% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 8.95% | 0.44% | 9.01% | 0.58% | 1.02% | 5.69% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | 49.79% | 29.82% | 43.63% | -6.08% | 12.48% | 42.24% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 8.90% | -0.21% | 7.12% | -2.42% | 3.28% | 17.76% |
| 平均获利 | 18.01% | 5.89% | 15.46% | -1.97% | 5.18% | 22.87% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 13.99% | 5.47% | 15.00% | 4.18% | 2.70% | 8.87% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 8.22% | 0.63% | 8.18% | -0.54% | 0.41% | 6.12% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | 7.72% | 3.84% | 8.21% | 1.85% | 4.19% | 7.08% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 8.10% | -1.39% | 7.39% | -1.15% | 4.69% | 14.78% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | 1.50% | -1.37% | 1.01% | -3.03% | -1.49% | 4.93% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 8.87% | 1.22% | 8.32% | -0.70% | 0.57% | 4.14% |
| 平均获利 | 7.38% | 1.09% | 7.31% | -0.20% | 1.50% | 7.48% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | -0.87% | -2.71% | -2.28% | 0.49% | 2.69% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 8.71% | -1.52% | 8.34% | -0.76% | 8.76% | 18.05% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 13.99% | 5.47% | 15.00% | 4.18% | 2.70% | 8.87% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 4.86% | 0.95% | 4.49% | -0.92% | -0.13% | 5.14% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 8.10% | -1.39% | 7.39% | -1.15% | 4.69% | 14.78% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 13.74% | 6.37% | 13.06% | -0.26% | 4.13% | 15.02% |
| 平均获利 | 8.36% | 1.16% | 7.88% | -0.17% | 3.83% | 13.06% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 15.15% | 4.25% | 16.12% | -0.93% | 2.06% | 16.80% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | -0.87% | -2.71% | -2.28% | 0.49% | 2.69% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | 5.46% | -1.55% | 5.65% | -2.50% | -0.87% | 5.76% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 13.96% | 0.52% | 12.99% | 3.78% | 5.10% | 14.80% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | 57.53% | 38.74% | 52.96% | -3.44% | 14.02% | 39.49% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 13.74% | 6.37% | 13.06% | -0.26% | 4.13% | 15.02% |
| 平均获利 | 21.91% | 11.11% | 20.44% | -0.66% | 5.72% | 20.80% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | 0.00% | -1.78% | -0.95% | -5.81% | -5.71% | 7.11% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | 2.50% | -1.46% | 1.95% | -2.61% | -0.95% | 5.29% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | 1.82% | -1.36% | 0.83% | -0.36% | 0.98% | 7.64% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | 3.09% | -2.60% | 2.89% | -1.03% | 2.59% | 9.05% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 10.57% | -0.72% | 9.90% | 1.15% | 6.53% | 14.79% |
| 平均获利 | 3.32% | -1.33% | 2.69% | -1.74% | 0.33% | 7.75% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | 0.00% | -1.78% | -0.95% | -5.81% | -5.71% | 7.11% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | -6.48% | -0.55% | -7.28% | 0.14% | -0.32% | 14.82% |
| JHGEG | 全球股票 | 20% | 19.33% | 6.38% | 20.07% | 3.48% | 9.18% | 14.66% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 10.57% | -0.72% | 9.90% | 1.15% | 6.53% | 14.79% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | 37.58% | 23.23% | 32.90% | -6.13% | 6.59% | 38.00% |
| 平均获利 | 11.26% | 4.94% | 10.73% | -0.99% | 3.75% | 16.22% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | -6.48% | -0.55% | -7.28% | 0.14% | -0.32% | 14.82% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 38.82% | 15.18% | 36.50% | 6.83% | 18.89% | 22.95% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 12.74% | -3.04% | 14.24% | -1.25% | -0.70% | 16.76% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 10.57% | -0.72% | 9.90% | 1.15% | 6.53% | 14.79% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 9.01% | 5.50% | 9.68% | 0.92% | 0.35% | 8.20% |
| 平均获利 | 11.96% | 3.24% | 11.50% | 1.96% | 6.37% | 16.11% |